Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов Cookie.
КАК УСТАНОВИТЬ ВИДЖЕТ?
01
02
03
Нажмите на кнопку "Установить виджет" и выберите ваш аккаунт amoCRM или найдите виджет "Связка IDENT & amoCRM" от REON в маркетплейсе amoМаркет.
Отметьте галочкой "Согласен на передачу персональных данных из amoCRM в REON" и нажмите кнопку "Внешняя оплата".
В открывшемся окне виджета заполните обязательные поля: "Имя" и "Телефон", отметьте галочкой "Я прочитал(-а)..."
Затем сохраните настройки, нажав кнопку "Сохранить". На этом установка завершена!
Затем сохраните настройки, нажав кнопку "Сохранить". На этом установка завершена!
ПОСМОТРИТЕ ПОДРОБНУЮ ВИДЕО ИНСТРУКЦИЮ
ВВЕДЕНИЕ
1
НАЧАЛО РАБОТЫ: УСТАНОВКА, ПЕРВЫЙ ЗАПУСК И НАСТРОЙКА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
2
НАСТРОЙКА виджетА
Виджет «Связка IDENT & amoCRM» предназначен для автоматической передачи данных о пациентах и записях / приёмах из IDENT в amoCRM. Подробная информация о концепции и преимуществах виджета (интеграции) описана на сайте REON.
Для лучшего понимания принципов работы в amoCRM, - посмотрите три следующих видеоурока:
Для лучшего понимания принципов работы в amoCRM, - посмотрите три следующих видеоурока:
Внедрение цифровых решений становится конкурентным преимуществом для частных клиник. Речь идёт не просто об электронной записи, а о комплексных системах, которые помогают в работе с пациентом на всём его жизненном цикле (как клиента). Для тех, кто хочет глубже изучить этот вопрос и посмотреть на реализованные кейсы, полезным ресурсом может быть страница, посвящённая функционалу CRM-систем именно для медицинских учреждений.
Ключевые возможности:
Ключевые возможности:
- Автоматическая синхронизация данных из карточек пациентов, будущих, завершённых, перенесённых и отменённых приёмов в режиме реального времени.
- Создание и связка необходимых воронок, этапов и полей в amoCRM с IDENT.
- Поддержка нескольких баз данных IDENT.
- Автоматическая фиксация обращений клиентов, которые проявили интерес к клинике, но не записались на приём.
3. Скопируйте полученный токен, введите его в приложении на компьютер и нажмите «Подключить». Статус должен измениться на «Подключение выполнено».
а. Имя базы данных: По умолчанию «PZ».
b. Порт: По умолчанию «15000».
c. Имя пользователя: «readonly_user».
d. Пароль: Необходимо получить через техподдержку ООО «АЙДЕНТ», отправив письмо на официальную почту support@ident-it.ru по шаблону. В ответ будет направлен пароль.
e. Хост: По умолчанию «127.0.0.1»
b. Порт: По умолчанию «15000».
c. Имя пользователя: «readonly_user».
d. Пароль: Необходимо получить через техподдержку ООО «АЙДЕНТ», отправив письмо на официальную почту support@ident-it.ru по шаблону. В ответ будет направлен пароль.
e. Хост: По умолчанию «127.0.0.1»
а. Воронки и их этапы. Виджет работает с тремя основными типами воронок: «Первичный приём», «Повторный приём» и «Профосмотр». Вам необходимо сопоставить этапы для будущих записей (например, «Записан на приём»), завершённых (например, «Посетил») и отменённых (например, «Не реализована») приёмов.
а. Подписка активна.
b. Подключение к БД IDENT и серверу выполнено.
c. Виджет первоначально настроен (во вкладке «Настройки»).
b. Карточка контакта. Здесь настраивается сопоставление полей пациента из IDENT с полями контакта в amoCRM.
- Передача данных куратора: Теперь в карточку контакта в amoCRM могут передаваться ФИО и email куратора, назначенного пациенту в IDENT.
- Настройка: Вкладка «Настройки» → «Карточка контакта» позволяет сопоставить системные поля IDENT «ФИО куратора» и «Email куратора» с соответствующими полями в amoCRM.
c. Карточка сделки. Здесь настраивается сопоставление данных о приёме (записи) из IDENT с полями сделки в amoCRM.
4. После успешного подключения будет доступен следующий шаг — подключение к базе данных IDENT. Заполните параметры подключения в каждом поле:
6. После успешного подключения к базе данных IDENT вернитесь к виджету в amoCRM и убедитесь, что в разделе «Управление интеграцией» выполнены оба подключения.
7. Подключение выполнено! Теперь можете перейти к настройке.
1. Перейдите во вкладку «Настройки» в меню виджета. Нажмите «Выполнить автонастройку», после чего завершите настройку в открывшемся окне, нажав «Далее».
1. В десктоп-приложении коннектора нажмите на кнопку добавления нового соединения (+).
2. Пройдите процедуру получения токена и ввода данных для новой базы (аналогично первому подключению).
3. После настройки всех соединений в десктоп-приложении, они отобразятся в виджете amoCRM.
3. После настройки всех соединений в десктоп-приложении, они отобразятся в виджете amoCRM.
2.4 Настройка передачи данных из IDENT в amoCRM
Для автоматической настройки виджета следуйте шагам, описанным в подразделе «Автонастройка». Если при настройке необходимо учесть имеющиеся настройки amoCRM, перейдите в раздел гибкой настройки.
АВТОНАСТРОЙКА
Настройка ищет похожие настраиваемые воронки, этапы и поля в amoCRM. Если таких элементов не обнаружено – они будут созданы автоматически.
Для автоматической настройки виджета следуйте шагам, описанным в подразделе «Автонастройка». Если при настройке необходимо учесть имеющиеся настройки amoCRM, перейдите в раздел гибкой настройки.
АВТОНАСТРОЙКА
Настройка ищет похожие настраиваемые воронки, этапы и поля в amoCRM. Если таких элементов не обнаружено – они будут созданы автоматически.
2.3 Подключение дополнительных баз данных
Если у вас сеть клиник и несколько баз данных IDENT, вы можете подключить их все к одному аккаунту amoCRM.
Если у вас сеть клиник и несколько баз данных IDENT, вы можете подключить их все к одному аккаунту amoCRM.
2.5 Запуск передачи данных из IDENT в amoCRM
ГИБКАЯ НАСТРОЙКА
Перед тем, как приступить к настройке вам необходимо создать воронки и поля, которые нужно использовать для передачи данных. Если не знаете как это сделать, то рекомендуем ознакомиться со статьёй от amoCRM по созданию полей.
Перед тем, как приступить к настройке вам необходимо создать воронки и поля, которые нужно использовать для передачи данных. Если не знаете как это сделать, то рекомендуем ознакомиться со статьёй от amoCRM по созданию полей.
1. Перейдите во вкладку «Настройки» в меню виджета. Для выполнения гибкой настройки (привязки и выставления соответствий) имеются подразделы:
1. Кнопка «ЗАПУСТИТЬ» становится активной, когда выполнены все условия:
2. При настройке виджет использует имеющиеся элементы из amoCRM (воронки, этапы, поля и параметры полей). Поэтому перед настройкой их необходимо создать. У каждого поля есть подпись «Тип поля», которая обозначает тип поля amoCRM, подходящий для передачи данных.
3. Выберите те поля amoCRM, в которые необходимо передавать данные и нажмите «Сохранить». Обратите внимание, что для некоторых данных подходят одинаковые поля – это связано с тем, что в полях используется подходящий тип данных, например число. В случае, если какие-либо данные не требуется передавать в amoCRM, выберите «Не передавать» в настройке поля.
3. Выберите те поля amoCRM, в которые необходимо передавать данные и нажмите «Сохранить». Обратите внимание, что для некоторых данных подходят одинаковые поля – это связано с тем, что в полях используется подходящий тип данных, например число. В случае, если какие-либо данные не требуется передавать в amoCRM, выберите «Не передавать» в настройке поля.
2. После завершения автонастройки под кнопкой «Выполнить автонастройку» появится надпись «Связка настроена». Теперь можете перейти к п. 2.4 – «Запуск передачи данных из IDENT в amoCRM» или продолжить настройку уже вручную, если хотите внести корректировки после автонастройки или связать дополнительные поля.
В ходе автонастройки вы можете скорректировать поля и этапы, которые будут созданы.
2.1 Установка коннектора
2.2 Первое подключение в amoCRM
- Скачайте файл-установщик.
- Закройте все другие приложения на вашем серверном компьютере (где расположена база данных IDENT).
- Запустите файл-установщик. Откроется «Мастер установки».
- На втором шаге ознакомьтесь с Публичной офертой и Политикой конфиденциальности. Для продолжения установки необходимо нажать «Принять».
- На последующих шагах выберите параметры установки (для всех пользователей или только для вас, размещение ярлыков) или оставьте значения по умолчанию.
- На шаге «Папка установки» проверьте путь и нажмите «Установить».
- Дождитесь завершения процесса установки. Коннектор будет автоматически добавлен в службы Windows для бесперебойной работы.
- По завершении убедитесь, что стоит галочка «Запустить „Связка IDENT & amoCRM“», и нажмите «Готово».
- В аккаунте amoCRM перейдите в раздел «Настройки» → «Связка IDENT & amoCRM». Вам будет предложено скачать и установить коннектор (если вы ещё этого не сделали).
- Перейдите во вкладку «Управление интеграцией» и нажмите «Получить токен».
2. При нажатии на кнопку «ЗАПУСТИТЬ» откроется модальное окно с конфигурацией запуска. Нажмите «Запустить». После запуска кнопка сменится на «ОСТАНОВИТЬ». Рядом отобразится время последнего запуска.
Внимание! На каждого оплаченного пользователя amoCRM выделяется определённое количество контактов и компаний (в зависимости от тарифа). Прежде чем запускать синхронизацию интеграции проверьте лимит вашей amoCRM на количество контактов и компаний, т. к. при первой синхронизации в amoCRM будут переданы все пациенты из IDENT. Если их количество превышает лимит контактов и компаний, оплатите лицензии amoCRM на необходимое количество пользователей, иначе после запуска синхронизации работа CRM будет приостановлена из-за превышения лимита.
Информация о лимитах amoCRM.
Информация о лимитах amoCRM.
2.6 Логика синхронизации данных
1. Общие принципы
2. Синхронизация контактов (пациентов)
Синхронизация происходит по ключевому идентификатору «Порядковый номер пациента в IDENT» и второстепенному — «Номер телефона» (последние 10 цифр).
3. Синхронизация сделок (записей / приёмов)
Синхронизация сделок происходит по трём идентификаторам: «ID Приёма» (ключевой), «Порядковый номер пациента в IDENT» и «Номер телефона».
Логика разделяет пациентов на первичных и повторных.
Важно: Поиск сделок для обновления или перемещения происходит только на активных этапах в воронках. Сделки на этапах «Успешно завершена» и «Не реализована» считаются архивными и в поиске не участвуют (за исключением специальной логики переноса в Алгоритме 4).
Логика разделяет пациентов на первичных и повторных.
Важно: Поиск сделок для обновления или перемещения происходит только на активных этапах в воронках. Сделки на этапах «Успешно завершена» и «Не реализована» считаются архивными и в поиске не участвуют (за исключением специальной логики переноса в Алгоритме 4).
Алгоритм 1: Будущий приём (запись на приём). Виджет ищет записи в IDENT, у которых дата и время приёма больше текущего.
- Определение статуса: «Первичный» (0 завершённых приёмов) или «Повторный» (1 и более завершённых приёмов).
- Логика поиска сделки в amoCRM:
- Действия:
а. Поиск по «Порядковому номеру пациента в IDENT»:
b. Поиск по «Номеру телефона» (выполняется, если контакт по «Порядковому номеру пациента в IDENT» не найден):
- Контакт найден: Виджет обновляет все поля контакта согласно данным из IDENT. Если номер телефона в IDENT отличается или отсутствует в amoCRM, он добавляется в карточку, не заменяя существующие.
b. Поиск по «Номеру телефона» (выполняется, если контакт по «Порядковому номеру пациента в IDENT» не найден):
- Найден один контакт с таким телефоном: Виджет проверяет поле «Порядковый номер пациента в IDENT» у найденного контакта в amoCRM.
а. Если у приёма в IDENT есть отметка «ID перенесённого приёма», виджет сначала ищет сделку в amoCRM по этому старому «ID Приёма» (т.е. сделку, которую перенесли).
b. Если сделка по «ID перенесённого приёма» не найдена, или такой отметки нет, поиск продолжается по «ID Приёма» текущей (новой) записи.
c. Если сделка не найдена по «ID Приёма», поиск выполняется по «Порядковому номеру пациента в IDENT», а затем по «Номеру телефона».
b. Если сделка по «ID перенесённого приёма» не найдена, или такой отметки нет, поиск продолжается по «ID Приёма» текущей (новой) записи.
c. Если сделка не найдена по «ID Приёма», поиск выполняется по «Порядковому номеру пациента в IDENT», а затем по «Номеру телефона».
Алгоритм 4: Перенесённый приём. Виджет ищет записи, у которых в причине отмены указан перенос.
- Действия: Сделка (найденная по ID приёма) проходит следующий цикл обновлений:
Примечание: Благодаря смене «ID Приёма» внутри Алгоритма 4, дальнейшая синхронизация этой сделки по Алгоритму 1 будет проходить корректно уже по новому идентификатору.
а. Сделка переходит на этап «Закрыто и не реализовано».
b. Затем сделка возвращается на этап, соответствующий будущей записи на приём (в своей воронке).
c. В сделке меняется «ID Приёма» (старый ID заменяется на ID новой записи из IDENT).
d. Обновляется (увеличивается) значение в поле «Перенесено приёмов».
e. Статус записи остаётся «Будущий приём».
b. Затем сделка возвращается на этап, соответствующий будущей записи на приём (в своей воронке).
c. В сделке меняется «ID Приёма» (старый ID заменяется на ID новой записи из IDENT).
d. Обновляется (увеличивается) значение в поле «Перенесено приёмов».
e. Статус записи остаётся «Будущий приём».
а. Сделка найдена (на любом активном этапе): Она обновляется данными из IDENT (дата приёма, врач и т. д.) и перемещается на этап, соответствующий записи на приём в своей воронке.
b. Сделка не найдена: Создаётся новая сделка сразу на этапе, соответствующем записи на приём в нужной воронке.
c. Если у пациента несколько будущих записей, для каждой создаётся или обновляется отдельная сделка.
b. Сделка не найдена: Создаётся новая сделка сразу на этапе, соответствующем записи на приём в нужной воронке.
c. Если у пациента несколько будущих записей, для каждой создаётся или обновляется отдельная сделка.
4. Синхронизация задач (Профосмотры)
Логика виджета: 1 задача «Профосмотр» в IDENT = 1 сделка в воронке для профосмотров + 1 задача внутри этой сделки в amoCRM. Синхронизация идёт по «ID Профосмотра».
Логика виджета: 1 задача «Профосмотр» в IDENT = 1 сделка в воронке для профосмотров + 1 задача внутри этой сделки в amoCRM. Синхронизация идёт по «ID Профосмотра».
5. Синхронизация обращений
Этот алгоритм обрабатывает коммуникации из IDENT со статусом «Пациент хочет записаться», которые не закончились созданием записи на приём.
Этот алгоритм обрабатывает коммуникации из IDENT со статусом «Пациент хочет записаться», которые не закончились созданием записи на приём.
- Критерии попадания:
- Определение статуса: Виджет проверяет количество завершённых приемов. 0 приёмов — «Первичный», 1 и более — «Повторный».
- Логика работы в amoCRM:
Алгоритм 1: Открытые задачи на профосмотр. Виджет ищет все активные (открытые) задачи «Профосмотр» в IDENT.
- Поиск по «ID Профосмотра»:
Алгоритм 2: Закрытые задачи на профосмотр. Виджет ищет недавно закрытые задачи «Профосмотр» в IDENT.
- Поиск по «ID Профосмотра»:
а. Сделка не найдена: Создаётся новая сделка в воронке для профосмотров на выбранном этапе. К ней прикрепляется контакт пациента и создаётся внутренняя задача amoCRM (тип «Профосмотр») с дедлайном из поля «Дата профосмотра».
b. Сделка найдена, но задачи в ней нет: Внутри сделки создаётся задача.
c. И сделка, и задача существуют: Данные в сделке и задаче обновляются (например, если изменился комментарий или дата).
b. Сделка найдена, но задачи в ней нет: Внутри сделки создаётся задача.
c. И сделка, и задача существуют: Данные в сделке и задаче обновляются (например, если изменился комментарий или дата).
а. Внутренняя задача в amoCRM закрывается. В результат задачи копируется причина закрытия (напр., «Проблема решена», «Отказ от клиники») и комментарий из IDENT.
b. Сделка перемещается на финальный этап:
b. Сделка перемещается на финальный этап:
а. Пациент хотел записаться, но не оставил данных (не добавлен в справочник).
b. Пациент есть в справочнике, но на дату обращения запись на приём отсутствует.
b. Пациент есть в справочнике, но на дату обращения запись на приём отсутствует.
а. Для первичных пациентов: Если сделка не найдена по ID обращения или телефону, создаётся новая сделка в воронке первичных приёмов на этапе, соответствующем статусу «Взяли в работу».
b. Для повторных пациентов: Виджет ищет активные сделки в воронках. Если сделка на этапе со статусом «Новое обращение» или «Взяли в работу», она переводится (или остаётся) на этапе со статусом «Взяли в работу» воронки повторных приёмов.
c. Архивные этапы: Поиск и перемещение не затрагивают сделки в статусах «Успешно реализовано» и «Не реализовано».
b. Для повторных пациентов: Виджет ищет активные сделки в воронках. Если сделка на этапе со статусом «Новое обращение» или «Взяли в работу», она переводится (или остаётся) на этапе со статусом «Взяли в работу» воронки повторных приёмов.
c. Архивные этапы: Поиск и перемещение не затрагивают сделки в статусах «Успешно реализовано» и «Не реализовано».
c. Сделка не найдена: Ничего не происходит.
- «Успешно реализовано» (если причина закрытия в IDENT «Проблема решена»).
- «Закрыто и не реализовано» (для всех остальных причин).
- «Закрыто и не реализовано» (для всех остальных причин).
Алгоритм 2: Завершённый приём. Виджет ищет записи с недавним «временем пробития чека».
- Определение статуса: «Первичный» (1 завершённый приём) или «Повторный» (2 и более завершённых приёмов).
- Действия: Сделка (найденная по ID приёма, ID пациента или телефону) обновляется и перемещается на этап, соответствующий завершённому приёму в своей воронке. Если сделка не найдена, создаётся новая сразу на этапе, соответствующем завершённому приёму.
Алгоритм 3: Отменённый приём. Виджет ищет записи с недавней датой отмены (где причина отмены — не перенос).
- Действия: Сделка (найденная по ID приёма) обновляется, ей присваивается тег «Отмена», и она перемещается на этап, соответствующий закрытию сделки как нереализованной. Если сделка не найдена, создаётся новая сделка на соответствующем этапе с тегом «Отмена».
- Найдено несколько контактов с таким телефоном: Виджет ищет среди них первый контакт с пустым полем «Порядковый номер…». Если находит — записывает ID и обновляет данные. Если у всех найденных контактов это поле уже заполнено, создаётся новый контакт.
- Контакт не найден ни по ID, ни по телефону: Создаётся новый контакт со всеми данными из IDENT.
- Если поле пустое: виджет записывает в него «Порядковый номер…» из IDENT и обновляет все остальные данные.
- Если поле заполнено (но не совпадает с номером из IDENT): создаётся новый контакт, чтобы избежать неверного связывания данных.
- Если поле заполнено (но не совпадает с номером из IDENT): создаётся новый контакт, чтобы избежать неверного связывания данных.
Алгоритм работы (поиск контакта в amoCRM):
- Мастер-система: IDENT является мастер-системой (приоритетным источником данных).
- Односторонняя связь: Передача данных осуществляется только в одностороннем порядке: из IDENT в amoCRM. Любые изменения, внесённые в amoCRM (например, смена этапа сделки или номера телефона), будут перезаписаны данными из IDENT при следующей синхронизации, если данные в IDENT отличаются.
- Частота: Синхронизация данных, в которых произошли изменения, выполняется автоматически каждые 5 минут или чаще (в зависимости от нагрузки и технических возможностей).
- Первый запуск: При первом запуске программы проводится полная синхронизация всей клиентской базы (пациентов) и всех активных задач на профосмотр.
1. Если подключение ещё не выполнено, выполните его, следуя инструкции в разделе 2.
2. После подключения БД виджет отобразит статус подключения к самой БД и к серверу, на котором она работает.
2. После подключения БД виджет отобразит статус подключения к самой БД и к серверу, на котором она работает.
- «Подключение выполнено» ✅: всё успешно.
- «Подключение не выполнено» 🔴: есть проблема. Наведите курсор на иконку, чтобы увидеть подсказку и ссылку на инструкцию по установке коннектора.
- Выберите период оплаты (6 или 10 месяцев).
- Система автоматически рассчитает стоимость исходя из количества оплаченных пользователей и выбранного срока.
- Поставьте галочку согласия с условиями оферты.
- Нажмите кнопку «ОПЛАТИТЬ ОНЛАЙН».
Стоимость рассчитывается исходя из количества активных пользователей amoCRM.
❕ Оплата за одного пользователя — 990 ₽ в месяц.
Для получения счета на оплату вы можете связаться с отделом продаж REON по указанным на вкладке контактам.
Полезно знать: ознакомьтесь со всеми особенностями и возможностями нашей интеграции, чтобы максимально эффективно использовать связку в своей клинике.
❕ Оплата за одного пользователя — 990 ₽ в месяц.
Для получения счета на оплату вы можете связаться с отделом продаж REON по указанным на вкладке контактам.
Полезно знать: ознакомьтесь со всеми особенностями и возможностями нашей интеграции, чтобы максимально эффективно использовать связку в своей клинике.
Интерфейс виджета в amoCRM состоит из панели со вкладками:
В верхнем правом углу некоторых вкладок может появляться иконка ошибки 🔴, сигнализирующая о проблемах (просрочка подписки, ошибка подключения, необходимость настройки).
- «Управление интеграцией»: для подключения БД и управления передачей данных.
- «Подписка»: для управления статусом подписки и её оплаты.
- «Настройки»: для настройки воронок, этапов и полей в amoCRM.
- «Список событий»: журнал всех действий и событий виджета.
В верхнем правом углу некоторых вкладок может появляться иконка ошибки 🔴, сигнализирующая о проблемах (просрочка подписки, ошибка подключения, необходимость настройки).
Это основная вкладка для подключения источников данных и запуска синхронизации.
Кнопка «ЗАПУСТИТЬ» становится активной, когда выполнены все условия:
- Подписка активна.
- Подключение к БД IDENT и серверу установлено.
- Виджет первоначально настроен (во вкладке «Настройки»).
При нажатии на кнопку откроется модальное окно с конфигурацией запуска. После запуска кнопка сменится на «ОСТАНОВИТЬ». Рядом отобразится время последнего запуска.
На этой вкладке отображается статус вашей подписки и проводится оплата.
3.2.1 Статусы подписки и действия
В зависимости от статуса под кнопкой «АКТИВИРОВАТЬ» / «ПРОДЛИТЬ» будет отображаться поясняющий текст о необходимых действиях.
3.2.2 Оформление и продление подписки
- «Бесплатный пробный период»: стандартный статус после установки. Указана дата окончания периода.
- «Активная» ✅: подписка оплачена и активна.
- «Срок действия истекает» ⚠️: до окончания подписки осталось менее 2 недель. Необходимо продлить.
- «Срок действия истёк» 🔴: работа связки приостановлена. Требуется продление.
- «Приостановлена» 🔴: количество активных пользователей в amoCRM превысило оплаченное лимитное количество или изменилось минимальное количество пользователей для оплаты (зависит от числа подключённых БД).
В зависимости от статуса под кнопкой «АКТИВИРОВАТЬ» / «ПРОДЛИТЬ» будет отображаться поясняющий текст о необходимых действиях.
3.2.2 Оформление и продление подписки
3.1 Вкладка «Управление интеграцией»
3.1.1 Подключение базы данных IDENT
3.1.2 Запуск и остановка передачи данных
3.2 Вкладка «Подписка»
3.3 Вкладка «Настройки»
Здесь проводится настройка того, как и куда данные из IDENT будут передаваться в amoCRM.
Выбор базы данных для настройки. Если у вас подключено несколько баз данных IDENT, в правом верхнем углу вкладки «Настройки» появится выпадающий список (вкладка) с выбором текущего соединения. Важно: настройка воронок, этапов и полей проводится отдельно для каждой подключённой базы данных. Переключайтесь между ними, чтобы задать индивидуальные параметры для каждого филиала.
3.3.1 Автонастройка виджета
Выбор базы данных для настройки. Если у вас подключено несколько баз данных IDENT, в правом верхнем углу вкладки «Настройки» появится выпадающий список (вкладка) с выбором текущего соединения. Важно: настройка воронок, этапов и полей проводится отдельно для каждой подключённой базы данных. Переключайтесь между ними, чтобы задать индивидуальные параметры для каждого филиала.
3.3.1 Автонастройка виджета
3.3.2 Гибкая настройка воронок и полей
Вы можете точечно настроить каждый параметр вручную.
- Воронки и этапы: необходимо для каждой воронки (Первичный приём, Повторный приём) выбрать соответствующие этапы в вашей amoCRM.
- Карточка контакта: для каждого типа данных из IDENT (телефон, дата рождения и т. д.) нужно выбрать или создать поле в карточке контакта amoCRM.
⚠️ Важно при настройке нескольких баз данных: при сопоставлении полей для разных соединений (баз IDENT) действуют следующие правила:
- Уникальные поля. Нельзя выбирать одно и то же поле amoCRM для записи данных из разных баз. Например, нельзя записывать «Дату последнего приёма» из Клиники №1 и Клиники №2 в одно и то же поле «Дата последнего приёма». Вам необходимо создать в amoCRM отдельные поля для каждого филиала (например, «Дата приема (Центр)» и «Дата приема (Север)»). Если вы выберете занятое поле, связка подсветит ошибку.
- Исключения (общие поля). Данное ограничение не распространяется на системные поля контакта ФИО (имя контакта) и телефон. Эти поля являются общими для всех баз данных и заполняются / обновляются совместно.
- Карточка сделки: аналогично настраиваются поля для данных о приёмах (дата и время приёма, врач, статус записи, сумма и т. д.).
Поля, помеченные звёздочкой *, являются обязательными для выбора.
3.4 Вкладка «Список событий»
3.4 Вкладка «Список событий»
Это рекомендуемый и самый быстрый способ настройки.
1. Убедитесь, что передача данных во вкладке «Управление» остановлена.
2. Нажмите «ВЫПОЛНИТЬ АВТОНАСТРОЙКУ».
3. В открывшемся окне выберите, какие элементы нужно настроить (воронки, карточка контакта, карточка сделки). По умолчанию выбраны все.
2. Нажмите «ВЫПОЛНИТЬ АВТОНАСТРОЙКУ».
3. В открывшемся окне выберите, какие элементы нужно настроить (воронки, карточка контакта, карточка сделки). По умолчанию выбраны все.
4. Нажмите «Далее» и подтвердите создание каждого блока элементов.
5. Дождитесь завершения процесса. Не обновляйте страницу.
6. После успешной настройки статус изменится на «Связка настроена» ✅.
5. Дождитесь завершения процесса. Не обновляйте страницу.
6. После успешной настройки статус изменится на «Связка настроена» ✅.
3
ОБЗОР ИНТЕРФЕЙСА ВИДЖЕТА
1. используйте стандартную функцию «Удаление программ» в панели управления Windows,
2. или запустите файл uninstall.exe из папки установки коннектора,
3. следуйте указаниям «Мастера удаления».
2. или запустите файл uninstall.exe из папки установки коннектора,
3. следуйте указаниям «Мастера удаления».
Чтобы удалить коннектор:
Это журнал всех действий, связанных с работой виджета. Здесь фиксируются:
Вы можете фильтровать события по столбцам и сортировать их по дате.
- события подписки (активация, истечение),
- подключения и отключения БД,
- запуски и остановки передачи данных,
- ошибки.
Вы можете фильтровать события по столбцам и сортировать их по дате.
5
ДЕИНСТАЛЛЯЦИЯ КОННЕКТОРА
- В журнале на вкладке «Список событий» появляется запись: «Найдено обновление для десктоп-приложения». Соответствующее уведомление приходит в центр нотификаций amoCRM.
- Коннектор переходит в режим ожидания, и автоматическая синхронизация данных приостанавливается.
- откройте коннектор (десктоп-приложение) на серверном компьютере.
- процесс обновления будет выполнен приложением автоматически.
Коннектор автоматически проверяет наличие обновлений каждые 5 минут. При обнаружении новой версии происходят следующие действия:
После завершения обновления работа интеграции возобновляется в штатном режиме. В «Списке событий» фиксируется успешный статус: «Успешная установка обновления десктоп-приложения».
Логика работы коннектора на сервере стала более отказоустойчивой:
- Tray-режим: После запуска десктопное приложение сворачивается в системный трей (рядом с часами). Это предотвращает случайное закрытие программы и упрощает доступ к интерфейсу управления.
- Фоновое обновление: После установки обновления 2.1.0 (и выше) коннектор сможет продолжать синхронизацию данных даже при выходе новых незначительных версий, не останавливая работу.
- Упрощённый процесс: Теперь вам не обязательно вручную разворачивать приложение из трея. Когда коннектор обнаружит новую версию, он автоматически уведомит вас об этом и самостоятельно инициирует процесс обновления. Обратите внимание: как и раньше, для завершения установки вам потребуется подтвердить действие и выдать права администратора в появившемся окне Windows.
- Работа без прав администратора: Если учётная запись Windows, под которой запущен коннектор, не имеет прав администратора, приложение не сможет запуститься в фоновом режиме (в трее). В этом случае процесс обновления происходит по старому сценарию: вам потребуется запустить приложение коннектора вручную. Оно найдёт новую версию, перезапустится и запросит права администратора для завершения установки обновления.
Для установки обновления:
4
ОБНОВЛЕНИЕ КОННЕКТОРА
- Иконка ошибки на вкладке: наведите на неё курсор, чтобы прочитать описание проблемы и рекомендации по её решению.
- Нет подключения к БД: проверьте, запущен ли коннектор на сервере, правильность введённых данных (порт, пароль) и статус подписки.
- Данные не передаются:
- Любые другие вопросы: обращайтесь в поддержку REON по контактам, указанным в виджете или в коннекторе:
- бот поддержки: https://t.me/reon_support_bot
- email: reon.helpdesk@gmail.com
- телефон / WhatsApp / Telegram: +7 (938) 108-33-38
- email: reon.helpdesk@gmail.com
- телефон / WhatsApp / Telegram: +7 (938) 108-33-38
а. проверьте, выполнена ли настройка во вкладке «Настройки» и не были ли вручную удалены необходимые воронки / поля в amoCRM.
b. убедитесь, что иконка коннектора активна в системном трее Windows. Если иконка имеет красный индикатор — разверните приложение для ознакомления с текстом ошибки.
b. убедитесь, что иконка коннектора активна в системном трее Windows. Если иконка имеет красный индикатор — разверните приложение для ознакомления с текстом ошибки.
Чтобы удалить коннектор:
Узнайте больше о наших решениях: посетите страницу REON для клиник, чтобы ознакомиться с полным спектром наших услуг по автоматизации.
Примечание: Данная инструкция может незначительно отличаться от финальной реализованной версии интерфейса. Всегда следуйте подсказкам и сообщениям системы в актуальной версии виджета.
Подпишитесь на наш официальный Telegram-канал. В нём мы публикуем информацию о выходе новых версий, исправлении ошибок и добавлении новых функций, чтобы ваша интеграция всегда работала стабильно.
Примечание: Данная инструкция может незначительно отличаться от финальной реализованной версии интерфейса. Всегда следуйте подсказкам и сообщениям системы в актуальной версии виджета.
Подпишитесь на наш официальный Telegram-канал. В нём мы публикуем информацию о выходе новых версий, исправлении ошибок и добавлении новых функций, чтобы ваша интеграция всегда работала стабильно.
6
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ И ПОДДЕРЖКА
Хотите попробовать виджет бесплатно?
Заполните форму ниже! Мы свяжемся с вами и предоставим бесплатный тестовый период!
Нажимая кнопку "Отправить" Вы соглашаетесь с Политикой Конфиденциальности сайта